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数据|国内宠物食品:国产品牌正在崛起,电商 宠物店领先商超!

日期:2018年05月03日 09:20

  中宠股份的招股说明书里提到, 国际经验表明,国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关,当一个国家人均 GDP 达到 3,000至 5,000 美元时,将带动该国宠物经济进入高速发展时期。

  2016 年,我国人均 GDP 达到5.4 万元,具备了宠物市场快速发展的经济基础。随着人们收入的增长,已经饲养宠物的宠物主更加有购买力来为爱宠消费,另一方面,很多没有养宠习惯的人也可能因“有钱、有闲”来饲养一只宠物,从而市场从宠物数量和支出两方面扩张。
 

  人均收入水平的提高,促进消费升级,利好宠物消费。
 

  中国宠物市场增长情况及预测
 

  宠物文化方兴未艾, 80、 90 后成养宠主力。 与欧美国家全民养宠,老年人宠物支出更多的情况不同,我国的养宠主力是 80、 90 后的年轻人,其更多的将宠物作为伴侣甚至家人。
 

  我国养宠人群中, 80 后占到了 31.8%, 90 后占到了 41.4%。可以看出,我国年轻人群中的养宠观念和养宠文化已然成型,并且随着 80、 90 后工作职级的提高,收入的迅速提升,宠物市场还会进入迎来一个高速增长期。
 

  国内养宠人群年龄组成
 

  国内养宠人群性别分布
 

  宠物食品作为饲养宠物的刚性需求,在宠物行业中占据重要位置。
 

  美国宠物食品占比 42%,日本宠物食品占比 36%。 尽管我国宠物市场尚未成熟,但是市场细分情况也是如此。根据GfK零售监测数据显示, 2017年中国宠物食品市场规模约为30亿美元。
 

  从宠物品类来看, 主粮占比最高,零食、保健品增速快。 宠物食品具体可分为:宠物主食、宠物零食和宠物保健品三类,其中占比最高为主粮,宠物零食和保健品份额不断提升。在过去的2017年,狗粮零食是同比增长最迅速的品类。
 

  从中国宠物食品市场格局来看,进口品牌份额遥遥领先。2015 年中国宠物市场中前五大公司的市场份额超过 65%, 其中玛氏集团占比最高达到 35.1%。 但是随着越来越多的公司涉足宠物食品领域, 市场的集中度开始逐步出现松动。国产宠物食品也开始在市场上占据一定份额。
 


 

  进口品牌领跑,但品牌忠诚度尚未形成。 尽管进口品牌在我国宠物食品市场,特别是主粮市场中居于垄断地位,但是品牌优势并不突出。 “品牌知名度高”并非宠物主购买宠物食品优先考虑的因素,宠物主更关注营养成分、性价比、适口性等因素。 在这一背景下,国产品牌拥有了建立品牌知名度的机会,品牌建设应当成为国内公司的重心。
 

  宠物主粮购买因素百分比
 

  宠物零食购买因素百分比
 

  销售渠道变化有望促进行业洗牌。美国宠物行业发展早,从夫妻店开始慢慢发展到连锁店,当亚马逊等线上渠道发展起来, 商超渠道的规模已经足够大可以与电商抗衡,因此商超渠道在美国宠物食品市场中领先。
 

  而国内发展比较晚,淘宝京东等线上渠道已经成型,商超、连锁店渠道的发展受限,相比之下电商渠道更占优势。在美国和英国,超市是消费者最重要的宠物食品购物渠道, 而在中国消费者更倾向于在宠物用品店(62%)和在线渠道(58%)购买(16年调查数据)。
 

  消费者宠物食品购买渠道选择百分比
 

  进口品牌进入中国除了先发优势以外, 更多依赖的是原有消费品在大商超的强势渠道。深耕商超渠道是这些品牌的核心。 但是近几年我国电商发展迅猛,已成为全球电商最发达的国家,宠物食品线上销售成为最重要的渠道之一。除此之外,越来越多便利店渠道、专营化渠道的崛起也不断释放着渠道红利。 在这一趋势下,宠物品牌和代理商纷纷将布局重点放到电商和宠物门店渠道。
 

  品牌/代理商的主要经营渠道百分比

 

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