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《亚洲宠物发展报告》剖析中日韩宠物市场

日期:2018年06月04日 08:44

  通过《亚洲宠物产业发展报告》全球来看,宠物市场规模超千亿美元,2017年已经达到1654亿美元,其中宠物食品+用品组成的宠物商品是占比最大的市场。预计到2020年,全球商品规模降接近1400亿美元。
 

  细分到全球宠物食品市场,北美和西欧仍然是最大的市场,北美占比40%、西欧占比26%。尽管亚太地区占比较小,但增速接近10%高于全球平均水平。
 

  其中,美国拥有全球最发达、成熟的宠物市场,根据APPA统计,全美有1.84亿只宠物犬/猫,68%的家庭至少饲养了一只宠物。宠物食品和医疗是其最重要的细分市场,而经过多年的并购整合,美国宠物食品行业已呈现寡头垄断的市场格局。2016年,雀巢及玛氏占据美国宠物食品市场一半的份额,其中雀巢占比30%、玛氏占比20%,份额前五的五家公司占比已高达72%。
 

  回到亚洲视野,日本宠物市场养宠比例高达38%,是中国的两倍;市场规模稳定,预计2017年接近134亿美元,行业进入成熟期,年增速缓慢约为1%。
 

  与美国一样,宠物食品、宠物医疗在日本宠物市场的占比较大,同时,日本出现了各种围绕宠物需求的新型服务,比如针对老年或残疾宠物的纸尿布、辅具等,以及提高宠物生活品质的宠物专用电热毯、葡萄酒、香水等。
 

  从竞争格局来看,日本宠物行业中也是国际企业占据优势,本土企业奋起直追。玛氏常年占据第一大份额,2017年占比达14.4%,日本公司尤妮佳排名第二,2017年占比10.4%。渠道上,日本宠物商品销售仍以专业渠道为主,比如宠物超市、商店、美容健康服务店等,这些专业渠道在2017年占比达到60%。
 

  再来看看很少被提及的韩国宠物市场。韩国宠物数量增长较快,2017年达到682万只,猫狗数量占总数的87%。与此同时,宠物商品(食品+用品)也增速较快,2017年宠物商品规模超14亿美元,年均复合增速约8%。
 

  竞争格局上,玛氏仍然占比最高,达11.5%,在细分的宠物食品领域,玛氏占比20.2%,是第二名大韩饲料集团的2倍。渠道上,与日本不同,韩国的电商渠道占比在过去十多年间迅速提升,2017年占比达到34.8%,成为宠物销售最主要渠道。
 

  最后是潜力巨大的我国宠物市场,假设我国家庭养宠比例平均每年增长1.5%,在宠物上的支出平均每年增长10%,到2020年市场规模将达到2286亿元。高速发展背后的社会因素有人均收入水平的提高促进消费升级、利好宠物消费;80、90后成为养宠主力;老龄化、家庭小型化的趋势也带动宠物产业的发展;资本的涌入,也在助力行业发展。
 

  目前,宠物食品是我国宠物行业最大的细分市场,其中主粮占比最高,零食、保健品增速很快,比如宠物零食从2005年的11.7%提升到2015年的18%;宠物保健品从2005年的8.3%提升至2015年的12.5%。
 

  但从竞争格局来看,行业格局分散、集中度低,比如大家认为竞争激烈的宠物主粮领域,虽然皇家品牌领先明显,但从2017年天猫/淘宝犬、猫主粮市场份额来看,排名前十的品牌仅占四分之一左右。而宠物零食中的品牌集中度则更低。
 

  因此,国产品牌有望崛起。第一,进口品牌虽然领跑市场但品牌忠诚度尚未形成,国产品牌拥有了建立品牌知名度的机会;第二,销售渠道的变化有望促进行业洗牌——国内消费者更倾向于在宠物用品店(62%)和线上渠道(58%)购买;第三,资本对宠物食品关注度提高,2017年宠物食品企业融资次数猛增,超过前5年之和。
 

  我国的宠物行业仍处于发展初期,格局散、增速快、空间大!
 

  声明:本篇文章节选于宠物行业白皮书,文章内容仅供参考,如有侵权请及时联系本站管理员,审查后作删除处理!(第六届中国北京国际宠物用品展览会(雄鹰·京宠展)将于2019年3月14日~17日在中国国际展览中心(老馆)举办!)

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