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中国宠物行业的“消费降级”,跟这四个因素有关!

日期:2018年06月25日 08:41

  日前,国海证券发布了一份关于宠物行业的深度报告《中国宠物行业的“消费降级”》。国海证券认为,我国宠物市场体量庞大,(1)消费降级带来的养宠群体扩围;(2)宠物主人收入增长,养宠支出增加;(3)区域经济发展逐渐平衡,养宠区域由沿海向内陆进一步扩张;(4)空巢青年、丁克家庭增多,情感诉求增强,在这四大因素推动下,我国宠物市场有望保持快速发展。
 

  (1)消费降级——养宠群体扩围
 

  国海证券认为,消费降级的背后是小镇青年和伪中产。
 

  近年来,以拼多多、名创优品等为代表的廉价商品销售火爆,被视为消费降级的体现。其实,所谓消费降级更多反映的是以三四线城市“小镇青年”的消费崛起以及一二线城市“伪中产”的消费转向。
 

  “小镇青年”自身经济能力有限,但在产业转移带动下收入出现明显增长,加之90、00后消费意愿较70、80后明显更强,其对整体消费市场的增量贡献明显。而“伪中产”看似有车有房,但房贷、车贷、子女教育支出持续上涨,导致现金流压力不断增加,实际可支配收入减少,从而消费导向由名牌转向更为平价的商品。他们共同的特点是——不存在明显的品牌偏好,更强调产品的性价比以及用户体验。
 


 

  养宠门槛降低,养宠变得更容易。调查结果显示,串串和田园猫均占据较大份额,消费者越来越强调自身体验,逐渐看淡品种这类因素。由于不再需要购买昂贵的宠物名种,在宠物上的花费变得可以接受,使得养宠这个看上去门槛较高的消费更加亲民化,越来越多的普通大众也成为“铲屎官”。
 

  (2)收入增加——宠物花费提升
 

  国海证券认为,老龄化非推动宠物市场发展因素。不同于市场普遍认为老龄化是推动宠物市场发展的重要原因,其认为经济水平才是背后真正的推动因素。老龄化之所以与宠物市场规模存在正相关关系,是因为老龄化本身与经济水平存在共线性的原因。
 


 

  数据显示,我国80%的宠物主人均为8090后。而美国宠物市场的数据也进一步印证了我们的观点——饲养宠物比例随着年龄增加反而减少,尤其当年龄超过50岁后,饲养比例下降尤为明显。国海证券认为,这主要与年龄增大后体力精力下降有关,事实上40岁前更容易形成养宠习惯。
 


 

  年轻养宠群体预期收入增长,有助提升单只宠物花费。宠物产品具有明显的高档品特征,当收入增长时,在宠物上的支出会明显增加。根据美国劳工统计局数据显示,65岁前,人均宠物花费都会随年龄增长而增加,直至退休后,平均支出才会出现明显下降。
 

  而目前我国96.90%的宠物月均花费不足600元,远远低于美、日等发达国家。不过,考虑到我国多数养宠人群不到40岁,个人职业发展普遍处于上升阶段。随着宠物主人收入不断增长,愿意花费在宠物上的资金将明显增加,从而推动宠物市场规模进一步扩张。
 

  (3)经济增长——养宠区域扩散
 


 

  多数省份宠物市场尚未启动,行业增长潜力依然巨大。佩蒂股份招股说明书中提到,当国家人均GDP在3000-8000美元时,宠物行业开始快速增长。尽管2016年我国人均GDP已达到53817元(约合8100美元),已经突破了行业速增长标准上限。但由于我国幅员辽阔,地域经济发展差异较大。
 

  除港澳台外,人均GDP超过8000美元的省市实际仅有12个,其余19个省市均未触及8000美元的宠物行业发展标准线,多数地区宠物市场尚未启动,这也意味着行业未来增长潜力远超市场预期。
 


 

  宠物市场由沿海向内陆扩散,新兴市场成为重要增量。数据显示,2016年我国养宠人士主要集中在经济发达的沿海地区;而到了2017年,地处内陆的四川、陕西也已经成为了前10大宠物分布地区,宠物市场由沿海向内陆扩散的趋势十分明显。
 

  国海证券认为,随着国内经济的持续发展,相对落后的内陆省市宠物市场有望陆续进入爆发期。越来越多增量区域的出现或许将是未来中国宠物市场发展的重要推动力。
 

  (4)少子化——精神诉求增强
 


 

  空巢青年、丁克家庭增加,陪伴诉求强烈。目前我国少子化现象越发严重,这主要与高学历高收入人群普遍推迟婚育、丁克家庭比例增加、男女学历收入水平结构性差异导致婚嫁困难有关。这部分人群具有较好的经济基础,但缺乏伴侣,因此更可能饲养宠物作为精神寄托。
 

  养宠首要目的是作为精神寄托。
 


 

  调查显示,“精神寄托,丰富感情生活”赫然成为中国养宠物的首要原因;而从宠物在家庭中扮演的角色来看,“孩子”、“亲人”这类精神寄托对象占比超过八成。可见,在我国家庭少子化程度加深的过程中,宠物在精神寄托上的替代作用愈发明显,成为宠物数量不断增长的内在驱动因素。



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