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宠物食品行业能否复制中国乳业二十年发展传奇?

日期:2018年07月17日 09:08

  日前,关于一份宠物食品市场发展的报告《宠物食品行业能否复制中国乳业二十年发展传奇》。当前宠物食品行业与本世纪初的乳业有着众多相似之处:市场规模持续高速增长且空间较大、消费升级驱动行业发展、市场格局较为分散龙头优势不明显。
 

  以下为该研报内容摘要:
 

  1、市场规模:高速增长,空间较大
 

  随着人均可支配收入、宠物饲养比例以及宠物消费意愿的持续提升,宠物食品行业增长将有望再上一台阶。
 


 

  在市场规模方面,当前宠物食品行业与本世纪初乳业有着极其相似之处: 1997 年,中国乳业市场规模仅超过 100 亿元,但是随后十年间保持 20%-30%的年增速,2007 年已突破 1000 亿元。与之类似,宠物食品作为宠物行业的重要细分领域,在 2010-2020 年期间预计增速可达 30%以上,将与宠物行业增速保持一致, 预计 2020 年行业规模超 600亿。
 

  同时与发达国家比较发现,本世纪初乳业的人均消费量远低于发达国家水平,而当前我国人均拥有宠物数量与发达国家也有较大差距,2017 年我国家庭养宠比例约为 17%(包含所有类别的宠物),与主要发达国家相比存在着明显差距。美国家庭养宠比例高达 68%,澳大利亚有 57%,日本约为38%。具体到宠物猫和宠物狗上, 据 《白皮书》统计,我国现有宠物猫狗总数 8746 万只,而美国有 1.8 亿只,考虑到我国的人口基数,则户/人均拥有宠物数量的差距更加明显:美国人均拥有宠物数量是我国的 10 倍,户均拥有量是我国的 6 倍。即使与我国的近邻日本相比,两者也存在明显的差距。
 

  但随着人均可支配收入的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素的持续存在,宠物食品行业增长将有望再上一台阶。
 

  2、驱动力:消费升级,从“吃饱”到“吃好”
 

  此前剩饭剩菜作为宠物食品,到专业的宠物干粮、湿粮、零食的加入,宠物主对宠物食品的健康、营养、口感等要求越来越高,对价格的敏感度逐步降低。
 

  消费升级利好乳业和宠物食品业的发展,两者先后经历 “基本消费”向“高层消费”的转变。这种转变的基础是人均可支配收入的提升以及健康意识的增强,人们在满足温饱等基础需求之后开始追求“健康”“营养”“愉悦”等新需求。
 

  乳业在本世纪初就能较早发展的原因在于:第一,乳业产品的单品价格较低,根据欧睿数据,2002 年全国乳制品人均消费支出为 44 元,2017 年约为 277 元,因此可支付乳制品产品消费的人群庞大;第二,乳制品产品的消费者是“人”本身,相比于宠物的健康营养等需求,人首先满足的是自身对健康营养的需求。因此在本世纪初,随着人均可支配收入的提升和健康意识的增强,乳制品乘风而起。
 


 

  宠物食品行业的驱动力和乳制品相似,都受益于人均可支配收入的提升以及健康意识的增强。宠物食品行业的崛起比乳业行业晚了近 20 年的原因在于:第一,宠物食品行业消费门槛较高,消费的前提是消费者“有钱有闲”饲养一只宠物,而且宠物消费的支出较高,根据宠物白皮书,2017 年养宠人群年度人均总消费额达 6436 元,因此宠物消费者的收入水平比乳业消费者的收入水平要求更高。第二,宠物产品的消费者是“宠物”,“人”(宠物主)仅是精神消费者。在过去养宠文化不甚流行的中国,消费者对宠物的健康愉悦等需求的关注远不及对人的关注,消费顺序必然先满足人、再满足宠物。但是随着养宠文化的兴起、西方宠物理念的影响、宠物的角色向“家人”转变,会有越来越多的宠物主愿意为宠物的“高层需求”买单。
 

  3、竞争格局:市场较分散,龙头初露头角
 

  分散的市场格局给国内企业以崛起机会。
 

  当前的宠物食品行业和本世纪初的乳业竞争格局相似:野蛮生长,群雄混战,集中度较低。2000年,中国乳业市场格局较为分散,当今现存的巨头中仅有伊利当时完成了上市(光明2002 年上市,蒙牛 2004 年上市),并且均未形成全国性的大企业,销售范围局限在一定区域。当时最大的乳业企业是光明,凭借华东地区优势占超过 11%的市场规模,而当今的巨头蒙牛和伊利都不占优势。而分散的竞争格局是企业快速发展的机会,这方面乳业企业中蒙牛最为有代表性。
 


 

  对比当今宠物食品行业,呈现一定集中趋势,但是仍处于市场格局分散的阶段。虽然皇家等国外品牌进入早,品牌和渠道建设都领先国内企业,但是仍未成为国内宠物食品的绝对龙头。而电商的发展给国内企业反超机会,区别于美国等国家,我国宠物食品销售更多依赖线上渠道(根据《白皮书》的调研数据,宠物主在购买宠物商品时宠物主选择线上渠道占比达 73.6%)。而线上渠道建设成本较低、扩张速度较快,为国内宠物食品企业提供绝佳的机会。

 

  本篇文章转载于宠物行业白皮书,文章内容仅供参考,如有侵权请及时联系本站管理员,审查后作删除处理!

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