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宠物:规模稳定增长 医食率先受益

日期:2018年08月22日 08:43

  宠物产业已不再是小行业,2017年全球宠物商品市场规模高达1098亿美金,从2009年-2017年年复合增速为4.2%,保持稳定增长之势。中国宠物产业处于起步阶段,2017年整体规模约为1340亿元,对比美国和日本等成熟市场,未来成长空间较高。
 

  宠物产业链各环节目前发展成熟度不高,但上游的食品是刚需产品,规模占比目前也是整个产业链中最高,有望率先受益行业规模快速扩张;下游的医疗服务占比次之,对比国外,千亿规模的成长空间还是有的,但国内医疗专业化不足,主体以个体经营户为主,缺乏全国性连锁品牌,这一环节未来还有很长路要走。
 

  规模已过千亿
 

  近年来,在消费升级及人口老年化程度快速提升的影响下,我国宠物行业蓬勃发展,俨然成为一个新兴产业。据Euromonitor International调查显示:中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。2013年中国宠物数量1.2亿只,2017年已经达到1.67亿只,年复合增速为8.7%左右。而受益宠物数量的稳步提升,国内宠物消费市场规模也水涨创高。根据《2017年中国宠物行业白皮书》的数据,2017年国内宠物市场规模高达1340亿元,同比增长11%,预计到2020年市场规模将达到1885亿元。
 

  宠物行业在国内的兴起,原因有两方面,一方面是国内单身青年逐年递增,中国宠物消费76%来自40岁以下青年,随着国内消费水平提升,作为养宠主体的80后、90后有更多意愿为宠物消费。另一方面人均收入水平的提升,尤其是可支配收入。根据中国农业大学动物医学院的数据,当一国人均GDP在3000-8000美元时,宠物产业会进入快速成长期,而2015年国内人均GDP已经超过8000美金,人均可支配收入21966元。
 

  食品和医疗占比最高
 

  宠物行业上游为产品研发与销售,包括宠物、零食干粮等食品以及服装等用品,下游主要是宠物服务类,如宠物医疗、美容、培训和保险等。从产业链角度看,宠物食品和医疗的占比最高,2016年二者销售占比分别高达33.8%和占比23%,2017年目前看不到最新具体数据,但据白皮书披露的数据,国内只要养宠物的居民有93%会购买宠物食品,食品的占比应基本与行业增速同步。
 

  受益宠物数量快速提升,近年来宠物食品市场规模不断扩大。2010年-2015年国内规模以上宠物食品企业年产值年均增长率达23.2%,截止2017年末将近500亿元。目前国内宠物行业发展只有20年的时间,仍处于起步阶段,而美国和日本等发达国家的宠物食品市场已经进入成熟阶段,2015年美国宠物食品市场规模超2000亿元,而且每年的增速仍然维持5%左右的增长,日本2015年末的市场规模是3040亿日元,可以预见一段时期内,国内的宠物食品市场有望持续稳健增长。
 

  医疗方面,按占比计算,2017年国内宠物医疗市场规模在300亿元附近,而美国的宠物医疗行业2016年就超过千亿元。美国宠物医疗行业很发达,造就了多家连锁上市宠物医院及实验室,比如说IDEXX实验室和VCA,二者每年的营收在20亿美金左右,市占率超过20%以上。中国目前这个市场集中度不高,主要以个体经营户存在,而国际巨头也尚未出现在国内宠物医疗市场上,在国内这个现象有点类似牙科,稍微有点技术和医疗经验的医生就可以自立门户,毛利还极高(通常能达到50%-70%),未来出现巨头的可能性不大。
 

  2017年中国宠物商品类消费和服务类消费占比70%和30%,美国是63%和37%,未来要靠拢的话,下游的服务类可能会更有机会,而上游的宠物产品消费增长主要依靠行业规模扩大。

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